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華瀚生物製藥控股有限公司
(股份代號：0587)
招股資料
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發售股份數目： |
142,000,000股 |
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配售股份數目： |
127,800,000股 |
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公開發售數目： |
14,200,000股 |
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每股發售價： |
0.74至0.87港元 |
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票面值： |
0.10港元 |
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集資金額： |
約 105,080,000元 |
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預期市值： |
494,000,000 港元 |
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主席： |
張岳先生 |
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保薦人： |
國泰君安 (證券)有限公司 |
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掛牌上市日期： |
2002年12月10日 |
主要股東
– 51.2%權益
附屬公司
(擁有96.65%)：從事生產及銷售中藥產品、抗腫瘤藥物及西藥產品
LRL (全資擁有) ：從事藥品分銷
漢方藥研 (擁有50.0%) ：從事研究及開發中西藥
息烽藥業 (擁有95.0%) ：從事物業持有
業務概覽
該集團主要從事研究、開發、生產及銷售供婦女及長者使用為主的中藥產品。該集團亦致力從事研究、開發、生產及銷售天然來源杭腫瘤藥物及西藥產品。
該集團產品的主要市場為中國。該集團生產中藥產品包括一系列具不同療效的婦女中藥產品、例如日舒安洗液、日舒安濕巾及日舒安婦康沖劑。由於該集團以日舒安品牌為名的產品是以中藥材料，用以醫治婦女疾病，故 [此屬中藥產品。
該集團的生產廠房位於中國貴州省，貴州省境內一向出產豐富中國植物及中藥材包括喜樹。該集團在 2000年11月及20020年8月推出市場。於2002年3月，該集團獲貴州經濟貿易委員會就開發供注射用金喜素授予貴州省優秀新產品。
該集團在中國 29個省金市建立廣泛的分銷藥品門市網絡，包括幾個大城市。另外，該集團的策略為加強與其分銷商建立密切合作關係，以發運他們於中國分銷網絡的優勢。該亦不會不時與醫生、藥劑師及醫院舉辦或參與各項推廣活動如展覽會及研討會，以推廣該集團產品及提高品牌知名度。
競爭優勢
董事相信，該集團處的競爭優勢包括：
擁有執行董事及高級管理層於製藥業方面的豐富經驗；
強大的研究及開發能力，使該集團能開發新的和技術上領先的產品；
其廣泛的分銷商網絡，使該集團的產品得以覆蓋廣闊的中國市場；
其全面而嚴謹的質量控制標準及程序；
擁有在供婦女用的中孳產品市場創立已久的「日舒安」品牌，使其能發揮中國貴州省以低成本提供穩定及充足的優質中藥材供應的優勢；
其對該集團榮獲?項的天然來源抗腫瘤藥物「金喜素」的有效研究、開發及市場推廣；及
其採用以德國及芬蘭所進口的先進設備，以生產注射液產品。
風險因素
產品集中；
研究及開發風險；
依賴主要人員；
依賴分分銷夥伴；
依賴主要供應商；
綜合財務資料
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單位： (港幣/千元) |
截至 6月30日止年度 |
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2000 |
2001 |
2002 |
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營業額 |
81,484 |
160,958 |
173,176 |
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除稅前 (虧損)/溢利 |
40,43 |
85,505 |
92,022 |
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股東應佔 (虧損)溢利 |
34,357 |
72,156 |
75,869 |
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總資產 |
148,33 |
173,768 |
196,178 |
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總負債 |
67,599 |
73,368 |
82,732 |
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總股本 |
80,731 |
100,400 |
113,446 |
未來計劃
過去，該集團主要透過醫生及藥劑師推薦，集中的分銷及零售藥店銷售其製藥產品。除這些途徑外，該集團現計劃透過主力推廣乳泉沖劑、舒安神膠囊及漢方止咳露等產品的廣告宣傳活動，於中藥產品市場上為其產品建立突出的地位。董事相信，憑?這些努力，該集團將可提高其產品牌的知名度從而達致可穩定而迅速地開拓中藥產品市場的目標。
該集團計劃建立及提升該集團的市場推廣隊伍的質素，將向各名市場推人員提供初步培訓，以確保其清楚了解該集團的產品，並通過持續培訓，使所有市場推廣人員能跟上產品的最新發展及或新醫學突破的步伐。
該集團旨在將於 2003年在貴陽市內建設其本身研究開發中心，並將通過設置現代化的實驗設備和招募高質素的科研人才以強化該集團的研究開發能力及技術。該集團亦擬深化與國內外的研究機構的策略聯盟與合作，從事研究開發新藥及生物製藥產品，並為該集團的技術人員提供培訓。
該集團己與多間研究所、大學及醫院組策略聯盟，包括中國醫學科學院藥物研究所、中國藥科大學、濟神農中醫藥研究所英華科技服務部、香港大學、香港中文大學、漢方藥研、基因港科技有司、吉林大學中日聯誼醫院及中國醫學科學院等。
截至2002年6月30日年度為止的營業額分布
集資用途
倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價 0.80港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為5900萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)，將按下列安排；
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款項用途 |
佔集資淨額比率 |
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用於研究、開發及購入新藥產品的技術知識 |
15.3% |
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用於建立研究開發中心 |
10.2% |
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用於擴充生產設施及設備 |
3.4% |
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用於中藥產品、抗腫瘤藥物及新藥的推廣 |
9.3% |
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用於中國成立 10間銷售辦事處 |
12.7% |
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用於與香港製藥公司成立合營企業 |
3.4% |
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用於一般營運資金 |
45.7% |
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