發售股份數目：

143,500,000股

配售股份收目：

143,500,000股

每股發售價：

0.3港元

票面值：

0.01港元

集資金額：

約43,050,000元

預期市值：

約123,000,000 港元

主席：

Rajewski Natalie N.女士

保薦人：

新加坡發展亞洲融資有限公司

掛牌上市日期：

2002年2月8日

主要股東

Rajewski Natalie N.女士- 33.33%權益

羅堅明及其妻陳彩霞- 20.51%權益

附屬公司

Blu Spa Canada (全資擁有)：於加拿大從事產品開發、購貨及品質控制

富麗花‧譜有限公司(全資擁有)：在亞太區從事市場開發、產品開發、購貨及客戶支援服務

Blu Spa Managing Services Ltd (全資擁有)：從事供零售概念店、健美護膚中心經營及相關管理服務

Blu Spa International Ltd(全資擁有)：從事廣告宣傳、市場推廣授出分銷權

Beachgold Assets(全資擁有)：從事持有該集團之知識產權

Chapton Holdings Ltd (全資擁有)：從事廣告宣傳、市場推廣及授出分銷權

業務概覽

該集團開發、推廣及分銷一系列種類繁多的植物個人護理產品、護理及服務。該集團率先開創美容及休閒的整全生活格調概念，因應這個概念為消費者提供產品及健美護膚護理及服務。為配合產品及服務優質標準及維持品牌形象的完整性，該集團已為其分銷商訂立劃一的特許權、採購、市場推廣及培訓制度與守則。

現時該集團產品可分為入個系列，分別為抗菌、香薰療法、全身護理、顏色化妝品、面部護理、頭?護理、男士系列及牛奶蛋白特別護理。該集團現時通過在中國、香港、日本、馬來西亞、南韓及台灣多個經挑選的分銷商分銷及售賣一系列種類繁多的產品。

自2001年9月以來，該集團將業務擴充至提供健美護膚中心管理服務。該集團就此與獨立中連鎖式酒店集團訂立意向書，據此該集團將向連鎖式酒店集團授出於健美護膚中心使用「BLU SPA」品牌的特許權，以及為由連鎖式酒店集團經營的健美護膚中心提供相關的健美護膚中心管理服務。

市場潛力

個人護理產品在全球均蘊藏增長潛力，2000年的整體銷售額超逾1,200億美元；

消費模式出現根本轉變、帶動消費者對優質及有效的個護理產品及服務的需求；

市場趨向歡迎「令人精神煥發」的產品，例如香薰油、按摩油及植物產品；及越來越多消費者意諳到美護膚服務可以紓緩生活壓力，為健美護膚中心帶來雙位數字的增長。

競爭優勢

董事相信，該集團處的競爭優勢包括：

「BLU SPA」品牌在目標市場的品牌定位獨特，知名度高；

在各個目標市場均與當地根基穩健的零售分銷商建立策略關係；

劃一的全球品牌管理制度；

自行開發的產品質量高，與眾不同，且種類繁多，能夠全面照顧不同需要；及

研究實力雄厚，著重產品開發。

風險因素

該集團存在高流動負債及不足營運資金之風險；

現大部份集資所得之款項都用作償還現有債權人而存在之風險；

業務經營尚短；

該集團產品及服務未能獲得市場之風險；

依賴主要管理人員；

行業競爭激烈等。

綜合財務資料

單位：(港幣/千元)	截至6月30日止年度		截至9月30日
	1999	2000		2001(3個月)
營業額	2,293	4,198		612
除稅前(虧損)/溢利	(12,234)	(5,504)		(1,829)
股東應佔(虧損)溢利	(12,234)	(6,649)		(1,829)
總資產	21,459	21,316		21,291
總負債	9,235	17,462		19,266
總股本	12,227	3,854		2,025

未來計劃

該集團將繼續專注於開發優質兼創新個人護理產品，以期每半年推出多種新產?或將產品系列擴大，包括改良配方及重新包裝。集團在過去兩年已建立了開發及推銷廣泛系列優質兼具生活品咮個人護理產品品牌美譽，不斷推陳出新，滿足市場上各種需求。

該集將透過擴充研究開發部門，招募更多熟悉不同最新化妝成分，配方及皮膚護理發展的合資格藥劑師，以確保開發嶄新優質產品的工作不斷推展，從而繼續續投資及加強研究開發實力。該集團將因應市場實際需求定期檢討及調整究開發部門的規模。

該集團會透過向分銷網絡龐大的當地零售商授出分銷權，繼續將地域市場擴大至中國、東南亞、北美洲及歐洲。該集團初步計劃將目標鎖定紐約及多倫多等大都會，以擴充其在北美洲的業務，並以倫敦為擴充其歐洲業務目標。

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價0.3港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為1800萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)，將按下列安排；

款項用途	佔集資淨額比率
用於支付現有債權人及關連公司的應計租金支出	27.2%
用於廣告宣傳及推廣、改善物流設施及加強人力資源	21.1%
用於產品研究及開發及推出產品	15.6%
用於購買原料及包裝物料	10.0%
用於市場開發	8.3%
用於向BSI收購資產所須支付的款項	6.7%
用作一般營運資金	11.1%

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