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香港上市公司名單

健諾國際生化科技藥業有限公司
(
股份代號:8031)

招股資料

發售股份數目:

120,000,000股

配售股份收目:

108,000,000股

公開發售數目:

12,000,000股

每股發售價:

0.5至0.68港元

票面值:

0.01港元

集資金額:

約6000萬至8160萬港元

預期市值:

約2億6000萬至3億5000萬港元

主席:

譚潤球先生

保薦人:

博資財務顧問有限公司

掛牌上市日期:

2002年6月3日

主要股東

  • 譚潤球先生 – 27.07%權益

附屬公司

  • Kinetana Inc.(全資擁有):在加拿大研發生物製藥技術及西方草藥產品
  • 健諾中草藥業香港有限公司(全資擁有):從事研發生物製藥技術及以傳統中藥為基礎之產品及提供相關服務

業務概覽

該集團於一九八七年在加拿大阿爾伯達省創立, 所成立之Kinetana Inc.乃為一間透過譚博士向製藥公司及生物科技公司提供顧問服務以及有關藥動學及藥效學之臨床前及臨床研究的公司。KGI創立於1998年3月, 從事生物製藥技術開發業務, 現為該集團之全資附屬公司。主要專長為藥動學/ 藥效學, 而該集團之宗旨為加快發現及開發合成藥物及天然產品(包括傳統中藥)。該集團之主要技術創新項目乃「模擬生物分解及吸收系統」, 亦即人造腸.技術。人造腸技術最初由譚博士及Anderson博士共同發明。自動化系統。

於2001年底經過約3年研發及改良後(尤其在研發健諾細胞的細胞生物學以及分析化學等方面), 該集團將人造腸.技術研發為一項系統, 並擬用作預測人體腸道對化合物的吸收情況, 並在可接受誤差幅度內獲得穩定之結果。人造腸系統現時由人手操作, 並擬發展為自動化系統。

新興之人造腸技術乃一項體外篩選系統, ?集團致力透過此系統以縮短藥物開發時間, 有助提早決定候選藥物作進一步研究, 從而減少臨床前藥品開發過程所需成本及資源。市場上有不少在某些方面,與人造腸技術類似之技術。

?集團自二零零一年十一月, 已開始透過在加拿大阿爾伯達省埃德蒙頓以及在香港之實驗室提供藥物篩選服務以及成份吸收分析, 從而將人造腸技術作商業化發展。

競爭優勢

董事相信,該集團處的競爭優勢包括:

  • 強大研究及開發能力:該集團擁有一支研究及開發隊伍, 成員包括15名技術人員, 其中8名為持有博士學位之科學家, 餘下之技師或技術人員均持有有關實驗室或獸醫技術文憑或持有理學士學位。
  • 重要獎項及表揚:該集團榮獲香港資本雜誌甄選為二零零零年度「最佳生化科技公司」, 並獲得多項來自加拿大及香港政府機構之撥款或資助。
  • 平行發展:該集團之人造腸技術可用於開發成藥產品(包括與科大及中大合作, 將所研製傳統中藥為基礎之製劑, 由保健產品發展為藥品), 預期長遠能為該集團帶來收入。
  • 策略聯盟:本集團預期透過成立策略聯盟以減少其在藥物研製過程所涉及之風險, 並同時享有有效率之公司架構所帶來之靈活性。

風險因素

  • 倚賴尚屬初期之商業化發展一技術,此技術並未經獨立測試,其成績尚待驗證;
  • 經營歷史短暫及經驗短淺,並務及收入模式未得證實以及過往出現虧損及可能持續出現虧損;
  • 藥物開發風險;
  • 研究及開發風險;
  • 不能確保能成功達致業務目標;

合財務資料

單位:(港幣/千元)

截至2月28日止年度

 

1999

2000

2001

營業額

-

-

750

除稅前(虧損)/溢利

(5,037)

(8,359)

(14,912)

股東應佔(虧損)溢利

(5,037)

(8,359)

(14,898)

總資產

5,357

12,64

20,422

總負債

2,494

2,83

6,44

總股本

2,863

9,81

13,982

未來計劃

短期而言,該集團於加拿大阿爾伯達省埃德蒙頓及在香港之實驗室利用人造腸技術以提供藥物篩選服務及成份吸收分析(該集團迄今已取得兩項合約,一項已完成,另一項在進行中)。

在拿加大發展一套自動系統以應付藥物篩選服務及其專利使用權之更大需求(該項發展計劃仍在進行)。

於二零零二年第二季或第三季在拿加大以食物營養補充產品之形式開發及推出該集團首個銀杏產品。預期將以藥丸或膠囊形式推出, 並載有由天然銀杏葉所抽取出來之可知悉數量之有效吸收成份。

在加拿大以食物營養補充產品之形式開發及銷售其他具世界知名度之單方草本產品, 如貫葉金絲桃及紫錐花(預期於該集團將銀杏產品推出市場後約三個月開始)。

在香港為該集團之合營企業及策略性夥伴改良一至三項以傳統中藥為基礎之產品製劑。(預期於最後實際可行日期後約十二個月開始)。

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項,按配售價0.5港元,該集團由配售所得款項淨額估計合共約為4600萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後),將按下列安排;

款項用途

佔集資淨額比率

用於購買化學分析設備及供研究試驗製劑之機器

26.1%

用於招聘額外技術員工及顧問

8.7%

用於支付有關改良及提升人造腸技術之額外研究

8.7%

用於支付有關銷售及推廣所提供之藥物篩選

8.7%

用於履行與科大及中大聯手合作項目之融資

8.7%

用於購買分析化學及細胞生物設備

10.9%

用於在加拿大設立自動化的人造腸系統

4.3%

用於購買設備以提供合約服務

2.2%

用於推廣及宣傳草本產品

10.9%

用於一般營運資金

10.8%

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