發售股份數目：

75,000,000股

配售股份收目：

15,000,000股

公開發售數目：

60,000,000股

每股發售價：

1.00港元

票面值：

0.1港元

集資金額：

75,000,000元

預期市值：

300,000,000 港元

主席：

洪漢文先生

保薦人：

博資財務顧問有限公司

掛牌上市日期：

2002年6月6日

主要股東

洪漢文先生 – 63.09%權益

附屬公司

結好投資 (全資擁有)：證券經紀及保證金融資

結好期貨(全資擁有)：期貨及期權經紀

結好融資(全資擁有)：企業融資服務

可權有限公司(全資擁有)：持有物業

結好資產管理(全資擁有)：互惠基金及保險產品經紀服務

藝業國際有限公司(全資擁有)：持有車輛登記號碼

業務概覽

該集團主要業務為在香港提供種類廣泛之金融服務︳包括證券、期貨與期權及保證金融資之經紀服務，兼及提供企業融資顧問服務。此外，該集團亦提供互惠基金單位信託及保險相關投資計劃及產品之經紀務，該集團以香港為業基地。

於2002年2 月28日，該集團擁有約2,853名客戶及655名活躍5保證金融客戶，在該集團維持活躍證券買賣戶口(即在過去12個月內曾錄得證券買入及/或賣出的客戶戶口)。此外，該集團亦從事買賣恒指期貨及期權合約之經紀服務。於2002年2月28日，該集團客戶透過結好期貨存設有59份未平倉恒指期貨及期權合約。

競爭優勢

董事相信，該集團處的競爭優勢包括：

該集團與大部份戶己建立2至3年之關係，因此獲客戶忠誠信賴，從而能夠維持穩固之客戶基礎；

該集團與客戶主任維持信任及和諧之關係；

該集團精簡管理架構，有助有效執行及結算客戶之指令；

於監管及控制信貸風險(尤以市場波動所產生之風險為然)方面，該集團管理層擁有豐富經驗及專才；

該集團信用昭著，市場地位穩固，因此,可獲多間銀行及其他機構批授信貸額以應付保證金融資業務所需；及

該集團能為客戶提供多元化金融產品之經紀服務，當中包括證券、期貨及期權、互惠基金、單佔信託及保險相關投資計劃及產品等。

風險因素

倚賴主要客戶；

有違規風險；

信貸風險；

依賴證券經紀佣金及證券保證金融資；

證券業內競爭激烈；

合財務資料

單位：(港幣/千元)	截至3月31日止年度		截至12月31日
	1999	2000	2001 (9個月)
營業額	117,768	114,342	56,010
除稅前(虧損)/溢利	55,642	93,000	21,964
股東應佔(虧損)溢利	47,368	87,127	18,801
總資產	323,384	290,742	352,684
總負債	241,571	153,243	215,42
總股本	81,813	137,499	137,264

未來計劃

董事仍對香港票及期貨;市場長遠前景持有正面的見解。董事亦深信長遠而言，香港股市將繼續成為全球之亞洲區支柱，對各類型投資者皆具有引力。該集團擬過擴充銷售隊伍，以提高對散戶及機構客戶市場之佔有率。

根據證監會於2002年3月就現時之財政資規則之建議修訂(財政資規則修訂)刊發之諮詣文件，證券經紀公司將須提供更多資金以助向客戶提供借貸進行文投疏落之證券交易。在實施財政資源規則修訂(如已持納)後，該集團擬分別動用1300萬港元及1000萬港元，以加強保證金融資業務及減壬銀行借款。

董事認為證券業競爭白熱化，並相信提供全面服務以有效壓倒競爭對手，對該集團而言尤為重。該集團已成立結好融資以提供財務顧問服務及經營企業融資業務。根據聯交所於2000年5月發出有關引入新增上市規則第3a章之諮詢文件，集團擬動用股份發售所得款項淨額中合共1200萬港元作為營運資金，以發展企業融資業務。

截至2001年12月31日9個月為止的營業額分布

截至2002年03月31日止年度預測

集團扣除稅項後但未計非經常項目的預測合併溢利	不少於港幣21,500,000元
預測每股股份盈利：
加權平均	港幣9.6仙
備考全面攤薄	港幣7.2仙

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價1.00港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為6380萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)，將按下列安排；

款項用途	佔集資淨額比率
用於招聘額外有經驗員工，包括經紀	6.3%
用於擴充保證金融資業務及減少銀行借貸	36.1%
用於建立及發展企業融資業務	18.8%
用於進行配售及包銷所需之營運資金	15.7%
用於將電腦系統升級	5.5%
用於推廣及宣傳以加強客戶對集團之認識	4.7%
用於一般營運資金	12.9%

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