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新怡環球控股有限公司
(股份代號:1094)
招股資料
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發售股份數目: |
100,000,000股 |
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配售股份數目: |
90,000,000股 |
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公開發售數目: |
10,000,000股 |
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每股發售價: |
0.5港元 |
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票面值: |
0.1港元 |
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集資金額: |
45,000,000元 |
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預期市值: |
200,000,000 港元 |
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主席: |
李文化先生 |
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保薦人: |
東英亞洲有限公司 |
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掛牌上市日期: |
2002年7月3日 |
主要股東
– 75.0%權益
附屬公司
Daily Development Co Ltd (全資擁有):為集團系內公司提供管理服務
Streaks worldwide Ltd (全資擁有):從事鞋履產品
Vento Group Ltd (全資擁有):從事買賣製造鞋履產品原材料及為集團系內公司提供採購服務
華意 (全資擁有):從事製造及銷售鞋履產品及為集團系內公司提供分判承包服務
業務概覽
該集團主要業務為設計、製造及銷售各式各樣的休閒鞋及運動鞋。該集團生產自行設計的產品,並以 ODM方式(即無指定品牌或按客戶品牌生產)或以該集團自有品牌「耐美舒」銷售,該品牌於中國的歷史已超過十年。
該集團的主要市場為歐洲、中國及美國,分別佔該集團截至 2001年9月30日止年度之營業額約79.6%、7.1%及5.8%。該集團擁有逾50名活躍客戶的客刀基礎,當中包括分銷商、批發商、零售商、進口商及貿易代理。該集團大部分部刀均與該集團維持兩年至五年的業務關係。
該集團於中國福建省晉江市自設生產設施,該設施的總土地面積約 7,112平方米,而總建築面積則約,473平方米,年產量約達2,200,000雙鞋履。華意現持獲中國有關政府機構批准在中國銷售其30%產品,其餘則作出口用途。
競爭優勢
董事相信,該集團處的競爭優勢包括:
該集團管理隊伍於鞋履業的豐富經驗及專門知識;
已與客戶及主要供應商建立良好業務關係;
專注於提供優質產品,迎合消費者需求;
致力及善於設計及開發新產品以迎合當前市場趨勢;
產品式式俱備且價格具競爭力;及
有效推行品質控制及保證措施確保產品質素;
風險因素
依賴主要客戶;
依賴主要供應商;
邊際利潤的持續增長能力;
依重少數市場;
物料價格波動之風險;
合財務資料
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單位: (港幣/千元) |
截至 9月30日止年度 |
截至 11月30 |
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1999 |
2000 |
2001 |
2001 (2個月) |
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營業額 |
219,521 |
258,952 |
310,362 |
64,837 |
|
除稅前 (虧損)/溢利 |
20,736 |
25,596 |
31,811 |
6,765 |
|
股東應佔 (虧損)溢利 |
17,526 |
21,644 |
26,891 |
5,659 |
|
總資產 |
48,507 |
64,518 |
77,897 |
81,617 |
|
總負債 |
34,109 |
43,528 |
50,712 |
55,285 |
|
總股本 |
14,398 |
20,990 |
27,185 |
26,332 |
未來計劃
該集團現有生產設施設於中國福建省晉江市池店鎮梧潭工業區,已動用生產力約 90%,接近飽和。該集團擬撥用約800萬港元,於2003年中前在現有生產設施毗鄰興建新廠房及添置生產機械及設備,藉以擴充其現有生產設施的生產力約50%。該集團現持委聘獨立分判承包進行生產,並計劃於需要時委聘更多分判承包商生產其產品。
該集團計劃於中國推行更多宣傳及市場推廣活動 (例如於雜誌刊登廣告及參加貿易博覽會及展覽會),加強其企業形象,以及推廣其自有品牌「耐美舒」產品系列。
於一步開拓歐美市場方面,該集團計劃透過增聘銷售人員及聘請海外代理,以及與該等市場當地的市場推廣公司組成合營企業,擴展其銷售及市場推廣業務。經擴大的銷售及市場推廣隊伍提昇該集團取得有關客戶需求及現行市場趨勢等寶貴資料之能力。
該集團擬擴展其休閒鞋及運動鞋系列,為客戶提供更多選擇,就此,該集團計劃增聘員工加強設計開發隊伍的陣容,並添置先進機械及設備,以加強其設計及開發方面的能力。
截至 2002年9月30日止年度預測
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集團扣除稅項後但未計非經常項目的預測合併溢利 |
不少於港幣32,000,000元 |
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預測每股股份盈利: |
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加權平均 |
港幣8.91仙 |
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備考全面攤薄 |
港幣8.06仙 |
集資用途
倘不計入行使超額配股權所得款項,按配售價 0.5港元,該集團由配售所得款項淨額估計合共約為2500萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後),將按下列安排;
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款項用途 |
佔集資淨額比率 |
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用於擴充該集團生產設施 |
32.0% |
|
用於推廣及宣傳該集團產品 |
20.0% |
|
用於加強該集團產品設計與開發能力,以及開發新產品 |
16.0% |
|
用於中國建立分銷網絡及設立新銷售辦事處 |
12.0% |
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用於一般營運資金 |
20.0% |
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