發售股份數目：

2,298,435,000股

全球發售數目：

2,068,591500股

香港公開發售數目：

229,843,500股

每股發售價：

介乎6.3至9.5港元

票面值：

5.00港元

集資金額：

介乎159億至218億元

預期市值：

介乎732億至1004億元

主席：

劉明康先生

保薦人：

高盛(亞洲)有限責任公司

掛牌上市日期：

2002年7月25日

主要股東

中國銀行 – 75.0%權益

業務概覽

該集團主要是香港一家主畏商業銀行集團，通過設在香港的343家分行，434部自動櫃員機和其它服務銷售渠道?零售客戶和企業客戶提供全面的金融產品與服務。該集團的主要營運附屬公司中銀香港為三家發鈔銀行之一。此外，該集團在中國內地設有14家分行，以切合集團香港及中國內地客戶對跨境銀行服務的需求。

按資產及客戶存款計萛，該集團是香港第二大銀行集團。於2001年12月31日，該集團是香港兩大放款銀行之一。在截至2001年12月31日止年度，該集團的撥備前經營溢利和股東應佔溢利分別為131.62億港元和27.68億港元。於2001年12月31日，該集團的總資產為7,661.4億港元，股東資金為521,7億港元。

該集團經營三類主要業務；

零售銀行：該集團在香港的零售銀行業具領導地位。於2001年12月31日。尚未償還貸款而言，該集團為第三大房屋按揭貨款人，佔16%的市場份額，亦為香港最大的信用卡發行之一。

企業銀行：該集團在香港企業銀行業中位居前列。於2001年12月31日，該集團是香港兩大止業貸款機構之一，按未償還計萛之市場佔有率有為15.6%。

資金業務：該集團為香港銀行同業貨幣市場的主要參與銀行之一。該集團亦向零售客戶提供傳統資金服務(包括外匯兌換及貴金屬買賣)，並獲「環球金融」雜誌選為2001年最佳外?兌換銀行之一。

競爭優勢

董事相信，該集團處的競爭優勢包括：

「中國銀行」品牌為香港最著名的銀行品牌之一；

在香港金融服務市場佔有主導地位；

在香港擁有廣泛的銀行產品與服務分銷網絡；

高度整合的金融服務以及廣泛的交叉銷售機會；

在與中國地相關的根行業務方面享有競爭機會；

風險因素

倘若該集團未能控制及減低貸款組合特定分類貸款的水平，該集團的財務狀況及經營業績將會受到不利影響。

貸款增長持續放緩將導致收益氶收入減少，對該集團的財務狀況及經營績造成不利影響。

倘若擔保該集團貸款的抵押品價值大幅下跌，可能會對該集團的財務狀況及經營業績造成不利影響。

香港銀行業競爭劇烈，可能對該集團的盈利能力造成不利影響。

該集團由中國銀行控制，而中國銀行的利益未必經常經與其他股東的利益相符。

合財務資料

單位：(港幣/千元)	截至12月31日止年度
	1999	2000	2001
營業額	19,481	20,698	19,009
除稅前(虧損)/溢利	3,771	6,376	3,733
股東應佔(虧損)溢利	3,067	5,047	2,768
總資產	772,954	839,370	766,140
總負債	740,492	804,493	712,904
總股本	32,462	34,877	53,236

未來計劃

該集團的目標是股東價值的最大化。為遠此目標，該集團計劃運用本身的優勢，同時利用重組及合併所產生的機會。特別是該集團擬透過實施一定的策略，加強作為香港主導商業銀行集團之一的地位。並提高自身的盈利能力。

該集團計劃透過擴展產品及服務範圍以及採取更有效的交叉銷售，在現有客戶基礎上拓展自身的業務及增加收入，以滿足該集團客戶日益複雜及具體的需求。為實現這一目標，該集團將整合、改進現有產品、提供全新的獨有產品，並與該集團的聯屬公司及第三方方合作，以提供日趨完善的產品及服務，尤其賺取非利息收入的產品及服務。

另外，香港的消費借貸、信用卡及個人理財服務市?不如其它的發達市場，該集團認為，鑑於香港的儲蓄率以人均收較高，這一市場有巨大的市場潛力。該集團擬充分利用香港個人理財服務市場的商機，以集中發展現金管理、資金及其高回報產品的業務。

該集團擬根據當地市場的等定需求調整各分行的產品及服務，從而提高該集團分行網絡銷售產品及服務能力。此外，該集團擬組織培訓及利用科技來提高客分行的客戶服務專業技能，從而優化分行網絡的服務項目及覆蓋範圍。尤其是，該集團擬若干提供全面服務的分行轉為投資中心、個人理財中心，自動分行貴賓服務分行。

集資用途

扣除與全球售股有關的佣金及估計售股股東應付的開支，且不計及散戶折讓，並假設超額配股權不獲行及發售價為每股發售股份9.50港元(即最高發售價)，全球售股的所款項淨額估計約為207.64億元(倘若超額配股權全部獲行使，則估計約為239.18億港元)售股股東將收取全部所得款項淨額。該集團不會收取全球售股的任何所得款項。

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