發售股份數目：

30,434,800股

配售股份數目：

27,391,300股

香港公開發售數目：

3,043,500股

每股發售價：

最高103港元

票面值：

0.5美元

集資金額：

約31.88億港元

預期市值：

約923.37億港元

主席：

Patrick John Gillam爵士

保薦人：

高盛(亞洲)有限責任公司

掛牌上市日期：

2002年10月31日

主要股東

Tan Sri Khoo Teck Puat – 13.51%權益

業務概覽

該集團為渣打銀行的最終控股公司；渣打銀行是一間特別專注於亞太、中東及南亞及非洲市場的主要國際銀行及金融服務公司。除擁有渣打銀行100%權益以外，該集團並無其他重大業務或資產。本集團總部設於英國，旗下500多間分行及辦事處遍布50多個國家，聘有僱員約28,100人。亞太區目前是渣打業務所在的最大地區，香港則為其最大單一市場。

渣打經營兩個業務部門：個人銀行及商業銀行業務。個人銀行業務向渣打多個市場的個人及中小型企業客戶提供銀行服務、存款服務、信用卡、私人貸款、按揭、汽車融資及財富管理服務。商業銀行業務向不同類型的公司及機構客戶提供債務資本市場、財資、顧問服務、結構貿易服務、現金管理及託管服務，以及借貸及貿易融資等較為傳統的服務。

渣打是在The Chartered Bank與The Standard Bank Limited於1969年合併時成立。該兩間銀行均成立於19世紀中葉，業務起源於在亞洲及非洲新興市場提供貿易融資。渣打在此等市場扎根深遠，歷史悠久。The Chartered Bank於1859年開設其首間香港分行，並於1862年獲香港發鈔牌照。

該集團股份自1970年1月30日起獲收納於正式牌價表，並一直在倫敦證交所買賣。該集團長久以來一直為倫敦富時100指數成分股之一。

競爭優勢

董事相信，該集團處的競爭優勢包括：

渣打是一間國際銀行，在亞洲、中東及非洲市場具有很高的品牌知名度。渣打透過廣闊的本地分銷網絡，向客戶及可能客戶提供一間主要國際銀行的產品、服務、可靠程度及透明度；

就銀行服務而言，渣打經營業務所在市場一般意味.發展迅速的潛力，為銀行帶來重大商機，可為此等市場為數漸多的富裕人口提供基本及更複雜的銀行產品及服務。渣打相信，其處於與這些市場同步發展的位置；

渣打具備成為低成本供應商的規模，包括其信用卡及財富管理業務。以分銷網絡、客戶基礎及市場佔有率計渣打亦具備相當規模；

渣打已證明其在經濟困境時期（例如1997年至1999年間的亞洲經濟危機）中仍能有效管理本身資產的信貸質素；及

渣打擁有一支經驗豐富的管理人員隊伍。渣打許多高級人員，包括集團兩位執行董事，均定駐於亞洲，與其主要市場及客戶保持密切聯繫。

風險因素

渣打在許多新興市場經營業務，因而面對一定風險，可對其財務狀況及經營業績造成不利影響。

渣打面對激烈競爭，或會對其財務狀況及經營業績造成不利影響。

渣打所經營行業備受嚴格規管，銀行規管限制及其他法規可對渣打業務造成損害。

渣打正在擴充本身業務，倘未能有效管理，則業務增長亦可變為風險。

合財務資料

單位：(港幣/百萬元)	截至12月31日止年度		截至6月30日
	2000	2001	2002 (6個月)
營業額	20,883	22,620	12,026
除稅前(虧損)/溢利	10,979	8,494	4,944
股東應佔(虧損)溢利	7,994	5,452	3,243
總資產	798,993	838,559	879,860
總負債	748,231	779,776	819,473
總股本	50,762	58,783	60,387

未來計劃

擴大個人銀行業務市場佔有率

渣打相信，其經營業務所在市場個人銀行業務產品發展潛力優厚。渣打正謀求透過廣闊的分行分銷網絡提供創新產品，從而擴大市場佔有率。其中尤以信用卡及財富管理業務最具發展潛力，按揭業務的發展機會亦相當吸引。

重新部署商業銀行業務以提高回報

渣打正透過交叉銷售更多回報較高的產品，積極謀求提高源自商業銀行業務的回報。這些產品包括環球市場（包括債務資本市場及財資）及現金管理產品。渣打擬同時調配商業銀行業務當中資本及投資兩類資源發展這些產品，並正在設定商業銀行業務整體經濟資本金額的上限。

致力提升技術及作業成本效率

渣打的提升效率計劃進展良好，已超出2001年底的目標進度。因此，渣打已調高該計劃的原訂目標。2002年上半年間朝.修訂目標前進的進度良好。渣打於清奈（Chennai）及吉隆坡設立綜合服務中心進展迅速，處理及支援職能效率因而提高。此外，渣打透過整合Grindlays、Manhattan Card Company Limited（前稱Chase Manhattan Card Company Limited）以及美國大通銀行的香港零售銀行業務，提升了其他作業效率，並取得重大的成本效益。

控制風險

渣打現正加強控制風險。渣打已完成審閱客戶組合，確定高風險範疇，並已採取措施針對處理香港個人破產個案提升引起的問題，包括收緊貸款批核條件，以及制訂提早發出警告的機制。渣打的拉丁美洲業務出現重大壞賬問題，現正進行有關的檢討工作。渣打已加強市場及業務風險隊伍的陣容。

積極資本管理

渣打正積極謀求提升本身資本管理的效率。渣打計劃分配充裕資本支持發展高回報業務，並會特別優先分配新增資本發展個人銀行業務。渣打亦認為有機會削減其總資本金額，同時維持其目標資本充足比率，以及改善資本組合，藉以提升股本回報率。本公司已取得一切需要的股東授權，使其能購回本身的任何法定資本，就上述策略性優先分配股本事宜亦預期會繼續取得進展。

集資用途

股份發售（經扣除該集團就股份發售所應付的包銷費用及估計開支，並假設超額配股權未獲行使及假設每股股份作價港幣79.30元（即股份於最後實際可行日期在倫敦證交所收市價的港幣等額款項））所得款項淨額估計約為港幣22.68億元（2.91億美元）（或倘超額配股權獲全面行使則估計約為港幣26.19億元（3.36億美元））。

股份發售所得款項淨額將用以支持本集團業務不斷增長，並可能會用於積極資金管理方面（可包括購回資本相關證券）。

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