發售股份數目：

250,000,000 H股

配售股份數目：

225,000,000 H股

公開發售數目：

25,000,000 H股

每股發售價：

0.46 – 0.68港元

票面值：

人民幣0.1

集資金額：

約1億1500萬至1億7000萬元

預期市值：

約1億1500萬至1億7000萬元

主席：

賀超兵先生

保薦人：

國泰君安融資有限公司

掛牌上市日期：

2003年11月13日

主要股東

大賀國際 – 48.82%權益

附屬公司

北京大賀雙龍 (擁有51.0%權益)：從事發佈戶外廣告

南京歐特龍 (擁有90.0%權益)：從事授出噴繪印刷店的加盟經營權

上海大員雅思 (擁有90.0%權益)：從事發佈戶外廣告

杭州歐特龍 (擁有99.0%權益)：從事發佈戶外廣告

成都歐特龍 (擁有99.0%權益)：從事發佈戶外廣告

業務概覽

該集團自2000年12月成立南京大賀數碼(該集團的前身)以來，便開始在中國提供戶外廣告服務。於往績期間內，透過迅速拓展業務及服務範圍，該集團己成為一家中國戶外廣告服務供應商，在中國為客戶提供全面和專業的戶外廣告服務，包括設計及製作戶外廣告服務，並出租其戶外廣告位以發佈該等戶外廣告。

該集團利用其在中國的戶外廣告網絡提供服務，包括(1)在中國23個主要城市成立15家分公司(其中14間有製成及打印設備，以滿足當地戶的需求)及8個服務部(主要負責聯絡客戶，並向現有客戶提供售後服務)的廣闊服務網絡，並聘用900名以上的全職員工：(2)該集團持有戶外廣告位(包括於中國主要城市，如南京、上海、北京、成都及烏魯木齊的廣告牌、燈橋、以及沿路主要公路及高速公路配置的高立柱)，面積合共約45,000平方米的顯示屏擺放地方的廣告權，可供客戶租用。有期間介乎約一年至二十年不等。該集團最初於2002年11月收購這些廣告權；及(3)14間製作車間均設在其分公司的同一幢物業內，總建築樓面面積約23,000平方米，設有先進的印刷及製作設施，於最後實際可行期，其帳面淨值合供約人民幣9000萬元。

該集團的製作車間配備先進印刷製作設備，包括數碼打印機及超寬幅式噴墨式打印機，為各戶提供全面的戶外製作服務。該集團目前僱用超過900名全職員工，以經營位於中國23個主要城市的戶外廣告服務網絡，地點包括杭州、北京、烏魯木齊、昆明、西安、成都、上海、武漢、合肥、深圳、石家莊、廣州、南昌、揚州及南京。憑藉全面服務種類及廣闊的服務網絡，該集團已於2002年向約4000家公司客戶進行銷售。該等公司客戶來自各行各業，包括消費產品、電訊、家庭電器、資訊科技、食品與飲料、汽車與石油等。

競爭優勢

董事相信，該集團處的競爭優勢包括：

提供廣泛系列戶外廣告服務的獨特商業模式；

擁有遍布全中國的服務網絡；

擁有先進製作設施迎合客戶需要；

擁有優質產品及服務；

擁有經驗豐富的管理團隊；

風險因素

租賃物業之風險

信貸風險

持續有盈利的能力

稅務優惠屆滿及稅率轉變

該集團在戶外廣告位發佈廣告的經營歷史尚短

該集團使用新型多媒體系統的廣告未必能成功

綜合財務資料

單位：(人民幣/千元)	截至12月31日止年度		截至4月30日
	2001	2002		2003 (4個月)
營業額	98,114	158,644		47,815
除稅前(虧損)/溢利	19,341	29,774		5,846
股東應佔(虧損)溢利	19,322	29,687		4,926
總資產	137,971	188,029		201,737
總負債	73,533	93,804		102,686
總股本	64,438	94,125		99,051

未來計劃

該集團計劃在江蘇省、北京、浙江省、新疆、上海、杭州、西安及成都、按平均價每平方米人民幣876元，向政府機關及或獨立第三者額外收購約82,000平方米的戶外廣告位，藉以擴充其在中國戶外廣告網絡。

該集團為迎合客戶對動感廣告業上的多方面需求，計劃製作使用新型多媒體系統的廣告媒體，並安裝在戶外展示位置上。這些媒體包括音響及視像系統，以該集團現有使用LED電子顯示屏的電子廣告媒體。

該集團計劃將本身的電腦網絡基建升級，以提升集團體經營效率及加強與客戶之間的溝通，及計劃在中國主要城市如，青島或濟南設立更多分公司及/服務部以擴大其服務網絡。另外，該集團亦會繼續在中國其他發展城市如山東省或河北省的城市，授出其噴繪印刷業務的加盟經營權。

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價0.46港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為1億150萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)，將按下列安排；

款項用途	佔集資淨額比率
收購購其他戶外廣告空間來擴充在中國的現有廣告媒體網絡	66.80%
製作該集團使用多媒體系統的廣告媒體	13.70%
增添打印機以提升印刷設施	13.70%
購買新電腦硬件及軟件以加強服務網絡	5.30%
用於一般營運資金	0.5%

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