發售股份數目：

80,000,000股

配售股份數目：

8,000,000股

公開發售數目：

72,000,000股

每股發售價：

1.91港元至2.35港元

票面值：

0.01港元

集資金額：

1億5200萬元至1億8800萬元

預期市值：

約7億6400萬元至9億4000萬元

主席：

李偉波先生

保薦人：

大幅融資有限公司

掛牌上市日期：

2004年3月26日

主要股東

李偉波先生 – 73.616%權益

附屬公司

香港偉誠 (全資擁有)：從事買賣紙品

香港南京三隆 (擁有48%權益)：從事印刷及製造卷煙包裝

深圳偉誠 (全資擁有)：從事印刷及製造卷煙包裝及複合紙

業務概覽

該集團乃一間於中國高速發展之卷煙包裝印刷商及卷煙包裝用複合紙製造商，其銷售數益及純利皆錄得強勁增長。該集團透過其全資附屬公司深圳偉誠在國內從事高質素卷煙包裝之印刷及製造。深圳偉誠之客戶以中國之大型國有卷煙廠為主，包括被國家煙草專賣局認定及培育之36家重點卷煙工業企業中之四家卷煙廠。

該集團亦透過深圳偉誠製造用於生產卷煙包裝之複合紙。複合紙乃製造卷煙包裝之主要原材料，一般來說佔生產成本之65%以上。深圳偉誠現時製造兩類複合紙，分別為鍍鋁複合紙及鐳射複合紙，供深圳偉誠自用或售予南京三隆及中國其他卷煙包裝印刷商以作印刷及製造卷煙包裝之用。

競爭優勢

董事相信，該集團處的競爭優勢包括：

深入明瞭中國卷煙業，並擁有中國卷煙廠良好之關係網絡

南京三隆與南京卷煙廠及淮陰卷煙廠各方之戰略夥伴關係

擁有先進技術及專業知識

擁有垂直整合之協同效益

產品用料上乘

風險因素

於銷售額方面依賴南京三隆

於純利貢獻方面依賴南京三隆

依賴主要管理人員

有關該集團在中國經營印刷業務之許可證及批文

依賴主要供應商

深圳偉誠租用之生產廠房

綜合財務資料

單位：(港幣/千元)	截至12月31日止年度			截至9月30日
	2000	2001	2002	2003 (9個月)
營業額	103,055	124,083	190,762	155,932
除稅前(虧損)/溢利	53,737	59,443	71,242	25,211
股東應佔(虧損)溢利	53,737	59,443	67,346	53,196
總資產	122,09	192,236	247,491	320,238
總負債	63,742	119,617	151,766	217,528
總股本	58,348	72,619	95,725	102,710

未來計劃

該集團之長遠業務目標乃成為中國卷煙包裝及複合紙製造及印刷方面之市場翹楚。該集團目前打萛只集中發展印刷卷煙包裝業務，無意將印刷業務拓展至其他產品。為拓展集團在中國卷煙包裝業之市場佔有率，其下深圳偉誠將把梢售及市場推廣工作集中於中國大型卷廠，尤其是被國家煙草專賣局認定為36家重點卷煙工業企業而計劃為旗下卷煙推出新設計卷煙包裝或開拓新卷煙品牌之國有卷煙廠。深圳偉誠之主要目標市場乃中國廣東省、雲南省、湖南省及江西省。董事相信，深圳偉誠將能通過向需求較大並且較為穩定之大型卷煙廠銷售卷煙廠銷售卷煙包裝而得享規模經濟效益。

深圳偉誠將進一步使用其現有之生產能力，以滿足現有及新增客戶之卷煙包裝及複合紙銷售額之預期上升。日後，深圳偉誠將不斷擴展及提升其卷煙包裝及複合紙之印刷及/或製造設施，從而增加生產能力，提高成本效益與盈利能力。此外，此等擴充及提升會在符合成本效益之前提下進行，確保可以令生產設施之使用率保持最高水平。

截至2003年9月30日為止9個月的營業額分布

截至2003年12月31日止年度預測

集團扣除稅項後但未計非經常項目的預測合併溢利	不少於港幣85,000,000元
預測每股股份盈利：
加權平均	港幣27.51仙
備考全面攤薄	港幣21.25仙

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價2.13港元(中間價)，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為1億5300萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)，將按下列安排；

款項用途	佔集資淨額比率
用於擴充印刷及製造卷煙包裝及複合紙之生產設施	40.5%
用於印刷及複合之新技術以及卷煙包裝及複合紙之新設計之研發工作	9.8%
用於銷售及市場推廣工作	9.8%
用於償還銀行借貸	16.3%
用於一般營運資金	23.6%

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