發售股份數目：

60,000,000股

配售股份數目：

51,000,000股

公開發售數目：

9,000,000股

每股發售價：

1.00港元

票面值：

0.01港元

集資金額：

60,000,000元

預期市值：

200,000,000 港元

主席：

張鏡清先生

保薦人：

群益亞洲有限公司

掛牌上市日期：

2002年11月8日

主要股東

張鏡清先生及其妻周梅女士 – 61.8%權益

附屬公司

香港朗迪 (全資擁有)：從事成衣產品貿易

標緻 (全資擁有)：從事禮品貿易及投資控股

德祿發展 (全資擁有)：從事物業持有及投資控股

恒金 (全資擁有)：從事提供市場推廣及銷售支援服務

寧波朗迪 (全資擁有)：從事外商獨資企業製造及銷售成衣產品

北京朗迪(全資擁有)：從事製造及銷售成衣產品

寧波佳雲(全資擁有)：從事製造及銷售成衣產品

業務概覽

該集團主要從事採購、製造及銷售男裝成衣(主要包括男裝梭織衣物、針織衣物及毛衣往南美洲國家，以智利及祕魯為主。該集團銷售各式各樣之成衣產品，包括緩步跑褲、梭織外衣、梭織長褲、運動裝、運動衫及T恤。該集團亦從事多種禮品貿易，包括嬰兒用品、派對用品及皮帶，銷往智利、阿根廷、巴西、巴拉圭、秘魯、哥倫比亞及厄瓜多爾等南美洲國家及加拿大。

於2000年8月，該集團成立了外商獨資企業寧波朗迪，從事製造及銷售針織衣物。該公司之生產設施位於中國浙江省寧波。在寧波朗迪於2001年12月開始投資產前，該集團所有成衣產品均採購自成衣供應商。除寧波朗迪外，該集團亦分別於1999年及2000年投資中國另外兩家製造公司，名為寧波佳雲及北京朗迪，而北京朗迪是以日本為主要市場。

該集團成衣在南美洲之主要出口市場為智利及秘魯，截至2002年3月31日止年度，該集團出口往智利及秘魯之成衣出口額分別佔營業額之88%及11%。董事相信，該集團乃是出口該國的中國製成衣之最大出口商之一。

競爭優勢

董事相信，該集團處的競爭優勢包括：

該集團經營多種中國製優質成衣貿易已超過8年，該等成衣乃銷往南美洲國家當地對大部份進口商品在進口配額、關稅文件證各方面管制極少；

該集團與其在南美洲之主要客戶很久前已建立業務關係，該等客戶乃該集團之穩定客戶；

該集團乃南美洲市場之主要中國製成衣出口商之一；

該集團所有銷售均以美元結算，故此外?風險相當輕微；

該集團透過投資國內多家製造公司在前階段整合製造過程，此舉能令成衣供應更為穩定；

該集團成衣及禮品供應商已建立關係；

風險因素

倚賴主要管理層；

倚賴主畏供應商；

倚賴主要客戶；

不知能否維持邊際溢利；

與客戶基礎之變動；

綜合財務資料

單位：(港幣/千元)	截至3月31日止年度
	2000	2001	2002
營業額	115,328	142,027	126,738
除稅前(虧損)/溢利	18,679	22,552	23,993
股東應佔(虧損)溢利	18,618	22,073	22,638
總資產	34,46	44,408	47,075
總負債	30,428	15,898	8,749
總股本	4,032	28,51	38,326

未來計劃

為提升邊際溢及確保穩定之成衣供應以滿足董事所預期之市場需求，該集團計劃藉增設兩條新生產線以擴充製衣業務及擴展其生產設施：(1)男、女裝開斯米羊毛衫生產線；及(2)訂製男裝西服生產線。同時，該集團還將擴展生產廠房。董事相信，過進軍訂男裝西服及男、女裝開斯米羊毛衫等較高檔市場，該集團能夠取得較高之邊際溢利。

當南洲仍將為該集團產品之主要市場，該集團計劃其他國家開拓商機，以使該集團的生產設備能得到有效之運用。該集團將聘請一支四人市場推廣隊伍以接觸日本及歐洲國家等其他新目標市場之成衣買家，致力爭取購買訂單。於最後可行日期，該集團已分別就日本及歐洲市場聘請兩名市場推廣經理。

透過擴展生產設施，加上該集團透過其定供應商網絡採購成衣所積累之多年豐富經驗，董事相信該集團能充份把握成衣業增長所帶來之商機。

截至2002年3月31日年度為止的營業額分布

截至2003年03月31日止年度預測

集團扣除稅項後但未計非經常項目的預測合併溢利	不少於港幣30,000,000元
預測每股股份盈利：
加權平均	港幣16.8仙
備考全面攤薄	港幣15.0仙

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價1.00港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為2880萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)，將按下列安排；

款項用途	佔集資淨額比率
用於增購買機器及設備、以擴充集團之生產力	27.8%
用於擴展該集團之生產廠房	52.1%
用於一般營運資金	20.1%

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