發售股份數目：

162,50,000股

配售股份數目：

162,50,000股

每股發售價：

0.36港元

票面值：

0.01港元

集資金額：

58,500,000元

預期市值：

243,000,000 港元

主席：

馬遠光先生

保薦人：

匯富融資有限公司

掛牌上市日期：

2002年11月13日

主要股東

馬遠光先生 – 26.24%權益

巢芺?先生 – 15.44%權益

胡志堅先生 – 13.02%權益

附屬公司

廣洲國聯通信 (全資擁有)：提供增值電信解決方案、電信應用軟件及網絡解決方案。

香港國聯通信(全資擁有)：從事解決方案及電信應用軟件

業務概覽

該集團主要從事為新興電信服務及增值電信服務之研發及提供電信軟件解決方案，以及提供其他通信網絡解決方案。該集團的客戶主要包括中國及亞太其他地區中、小型虛擬電信營運商，以及希望向用戶及其他電信營運商提供各種新與及增值電信服務的增值服務供應商。

該集團歷史可追溯至1998年9月，由兩位創辦人馬先生及巢先生共同成立廣州國聯通信，並開始對其專有的MAGPlus Tserver進行研發，MAGPlus Tserver為該集團MAGPlus系列解決方案的核心基要技術。繼廣州國聯通信於1998年成立後，該集團已在廣州天河軟件園設立總部，廣州天河軟件園位於廣州天河，於20021年7月獲國家發展計劃委員會信息產業廳評為中國11個全國軟件開發基地之一。

憑藉其管理層對電信業的豐富經驗及廣泛認識，該集團亦計劃提供有關新興及增值電信服務方面的業務分析及顧問服務，務求使其提供電信解決方案更趨完善，並同時達致協同作用，該集團的客戶主要包括中、小型擬電信營運商，增值電信服務供應商及其他企業客戶。

競爭優勢

董事相信，該集團處的競爭優勢包括：

該集團為其客戶提供專有及度身訂造的電信解決方案，並完全控制其解決方案的開發，使其競爭對手以複製；

該集團的管理及資訊科技專才悉心盡責、經驗豐富、在開發電業集成解決方案方面有相關技術專長；

該集團致力於研發工作，以提供功能廣泛及先進的解決方案和專業服務，以滿足其客戶的要求；

該集團與朗訊科技建立業務夥伴關係；

該集團提供全面的售後服務及持續的培訓，以鞏固各戶的漢意程度及忠誠度。

風險因素

廣州國聯通信截至1999年及2000年12月31日止年度錄得虧損之歷史；

慧訊軟件使用協議；

可能發生之知識產權侵權；

倚賴主要人員；

倚賴主要客戶；

倚賴主要的供應商；

綜合財務資料

單位：(港幣/千元)	截至3月31日止年度
	2001	2002
營業額	21,483	34,634
除稅前(虧損)/溢利	1,974	11,010
股東應佔(虧損)溢利	1,618	10,072
總資產	11,596	22,209
總負債	10,005	10,546
總股本	1,591	11,663

未來計劃

董事認為中國電信業的開放為該集團提供了拓展其電信解決方案業務的機遇，除繼續提升電信交換、電腦網絡及IP網絡等方面的技術應用方案外，該集團選將側重於其他新電信解決方案的開發。該集團將投於新技術應用方案、例如網絡話產品及下一代網絡業務應用，以適應日新月異的高科技行業。

董一向重視本身擁有的雷信決方案應用軟件以及整體解決方案的研究開發。MAGPlus系列解決方案是該集團前階段努的成果。該集團將繼續更新及調整現有解決方案，以便據客戶的反饋及意見滿足其需求。除力把握瞬息萬變的信市場帶來的機萬反提供一站式解決方案予最終用戶外，該集團將於未來繼續開發其他屬於目己的應用軟作。

該集團擬透過擴大其銷售人員隊伍及市場廣方案拓展其於中國的銷售網絡。該集團的銷售人員及工程師在信解決方案及應用軟件方面擁有豐富的專業知識、並能為該集團的客戶提供有關諮詢服務。

銷售及市場推廣方案包括；(1)透過設立代表辦事處，拓展該集團產品的地域範圍及擴大其在中國的分銷網絡；(2)擴大該集團的市場廣部門；(3)參與重要的展覽會以及舉辦研討會與貿易會，以提高其品牌知名度；(4)開展廣泛的宣傳活動；以及(5)與其策略同盟聯合銷售及交叉促銷活動。

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價0.36港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為2100萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)，將按下列安排；

款項用途	佔集資淨額比率
用於更新及提升該集團現有軟件解決方案及應用系統	17.1%
用於研究及開發各種新軟件解決方案及服務	16.7%
用於建立業務夥伴以及件與大學及研究機構之合作經費	4.3%
用於市場拓展及業務發展	23.8%
用於收購高科技項目	38.1%

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