發售股份數目：

55,000,000股

配售股份數目：

49,500,000股

公開發售數目：

5,500,000股

每股發售價：

0.93港元

票面值：

0.01港元

集資金額：

51,150,000元

預期市值：

204,600,000 港元

主席：

劉鑾鴻先生

保薦人：

大福融資有限公司

掛牌上市日期：

2003年1月6日

主要股東

劉鑾鴻先生 – 25.89%權益

曾昭偉先生 – 25.56%權益

江爵煖先生 – 12.73%權益

附屬公司

UMCL (全資擁有)：從事銷售鋁、鋅及鎂產品

United HK (全資擁有)：從事提供行政服務

United Malaysia (全資擁有)：從事進行檢測及其他品質保證程序

東莞鏗利(全資擁有)：從事鋁產品的壓鑄及後期加工

厚鴻 (全資擁有)：從事銷售鋁、鋅及鎂產品

業務概覽

該集團主要從事鋁及鋅壓鑄部件的製造及銷售業務。作為提供多壓客戶的綜合服務一部分，該集團亦從事螺絲機械黃銅部件的銷售業務，及曾於截至2002年5月為止從事其他並非該集團製造的產品 (例如電腦外瞉及塑膠產品)的貿易業務。該集團所有製造及加工業務均於中國東莞市樟木頭鎮經營。

作為提供予壓鑄客戶的綜合服務的一部分，該集團亦從事螺絲機械黃銅部件的銷售務，其中包括柱杆、梢子、壓環、接頭及套管。集團向供應商採購未加工的螺絲機械黃銅部件，並就該等已採購部件進行後期加工工序，隨後才售予客戶。

該集團於2002年五5月藉收購厚鴻而在東莞?達重新展鋅壓鑄及加工業務。該廠房根據厚鴻與東莞發展訂立的加工協議經營。東莞鎂達亦處理鎂壓鑄製造及加工業務。該集團製造、加工及貿易的所有產品均屬定製的部件，且並非可供即時使用的最製成品。根據東莞鏗利的營業執照，東莞鏗利製造的全部產品必須出口往中國境外地區。

風險因素

對加工設施的倚賴；

若干租賃協議的登記風險；

東莞鏗利的營業執照屆滿；

對主要管理人員的倚賴；

原材料供應及運輸；

綜合財務資料

單位：(港幣/千元)	截至12月31日止年度			截至5月31日
	1999	2000	2001	2002 (5個月)
營業額	81,827	99,801	115,845	47,560
除稅前(虧損)/溢利	15,210	18,658	24,621	11,225
股東應佔(虧損)溢利	14,970	18,398	22,749	10,558
總資產	52,357	78,524	97,313	112,069
總負債	22,871	16,614	12,695	16,863
總股本	29,486	61,910	84,618	95,206

未來計劃

為進一步擴充鋁、鋅及鎂壓鑄製造業務，該集團計劃購置多台生產機器及設施，以供用於前期造工序，例如鋅、鋁及鎂壓鑄所用壓鑄機及熔爐及熔爐。該集團更計劃購入多台特別用於鎂壓鑄壓鑄機。該集團亦有意為後期加工工序引入嶄新技術，從而提升其產品質素。

該集團有意提升本身的鑄件工具製造及鑄件製造的能力，從而令該集團可自行鑄造最多約40.0%至50.0%的鑄件。為達致此目標，該集團將購置多台高速機械加工機器及一般的鑄件工具製造設施及機器。此外，該集團計劃購入先進製造的工具器械，以設立本身的工具設施廠房。

於最後可行日期，該集團的所有製造部件最終須出口往海外，該集團現計劃透過在國內設立新廠房設施從而開拓國內市場的銷售商機，就此而言，該集團亦計劃聘用更多富經驗的銷售人員及其他富經驗的職員，並提供培訓，務求加強集團銷售實力。由於中國市場是該集團剛駐足的新市場。故此，董事相信確立完善的銷售網絡最為重要。

截至2002年5月31日為止5個月的營業額分布

截至2002年12月31日止年度預測

集團扣除稅項後但未計非經常項目的預測合併溢利	不少於港幣27,300,000元
預測每股股份盈利：
加權平均	港幣16.5仙
備考全面攤薄	港幣12.4仙

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價0.93港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為4710萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)，將按下列安排；

款項用途	佔集資淨額比率
用於購置生產機器的融資，以增加壓鑄工序及後期加工工序的產能	76.5%
用於購置檢測設備的融資，包括專為集團產品進行品質檢定等	11.5%
用於加強及擴大銷售及市場推活動	5.2%
用於一般營運資金	6.8%

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