發售股份數目：

100,000,000股

配售股份數目：

100,000,000股

每股發售價：

1.01港元至 1.23港元

票面值：

0.10港元

集資金額：

1億100萬港元至1億2300萬港元

預期市值：

4億400萬港元至4億9200萬港元

主席：

郭凡生先生

保薦人：

第一上海融資有限公司

掛牌上市日期：

2003年12月17日

主要股東

IDGVC – 18.3%權益

郭凡生先生 – 15.7%權益

Wisite – 11.9%權益

章曉華女士 – 13.30%權益

李建光先生 – 10.0%權益

附屬公司

北京中搜在線軟件有限公司 (擁有80.0%權益)：從事研究及開發搜索引擎相關軟件產品

武漢慧聰網絡信息技術有限公司 (全資擁有)：從事提供商務信息服務、市場研究、設計及公司策略顧問服務以及開發新技術

慧聰廣告 (全資擁有)：於中國從事經營媒體廣告業務

27家其他附屬公司 (擁有50-95%權益)：於中國從事提供商業信息服務之廣告、市場研究、技術及商業信息顧問服務

業務概覽

該集團於1992年成立，乃中國領先商業信息服務供應商之一。董事相信，該集團之資料庫是中國屈指可數之大型商業情報庫之一，能令該集團建成為一間權威性的商業信息服務供應商。

該集團的服務及商品主要分為兩大類：(1)透過多個通訊渠道提供基本商業信息，使公司將產品及服務宣傳及推介予潛在客戶及/或提供產品以取得有關基本商業信息及(2)按照客戶的需要提供增值的商業信息。而目前其提供三種主要的通訊渠道，即(1)工商業目錄與黃頁目錄；(2)搜索引擎服務；及(3)電視及印刷期刊。

該集團亦利用從其資料庫中獲的商業信息，透過電視及印刷期刊提供基本商信息。這些電視台及印刷期刊乃由該集團以外的機構擁有，該集團為中國四家以省會為基地的電視台管理廣告時段，為中國多份報章及期刊提供有關服務。藉?與這些外界機構訂立合約性安排，該集團可透過電視及印刷期刊發佈基本商業信息。

除發佈戶提供的基本商業信息外，該集團為商業信息進行增值程序，並將其作為增值商業信息服務產品發售。該集團透過(1)其通訊渠道的基本商業信息，及(2)該集團資料庫經處理的商業信息，獲得大量的商業信息。

競爭優勢

董事相信，該集團處的競爭優勢包括：

規模龐大及全面之資料庫，為該集團業務提供強大支持及發展潛力；

與眾不同的搜索引擎技術；

中國搜聯盟提高該集團產品及服務的知名度；

獨特業務模式為股東創造價值；

該集團與其僱員關係穩固；

在中國確立品牌為日後創造商機；

遍佈全國的商業網絡與聯繫以及穩固的客戶關係；

富有經驗之管理層隊伍；

風險因素

於2003年6月30日之未繳納稅務責任；

該集團未能依時向退休福利基金，醫療福利基金及房屋福利基金供款；

該集團之業務倚賴中國市場，可能會因中國經濟逆轉或有關法例及法規變動受到重大不利影響；

該集團可能受到規範廣告業之中國法例及法規之重大不利影響；

中國政府有關部門或會質疑營中從事廣告業的附屬公司的股權架構；

該集團過去訂立的電視廣告安排或會違反中國有關法律及法規；

綜合財務資料

單位：(人民幣/千元)	截至12月31日止年度		截至6月30日
	2001	2002		2003 (6個月)
營業額	236,155	278,029		142,633
除稅前(虧損)/溢利	9,946	24,330		17,225
股東應佔(虧損)溢利	3,462	15,985		11,727
總資產	146,578	196,81		221,819
總負債	72,833	111,374		129,131
總股本	73,745	85,436		92,688

未來計劃

該集團之主要業務目標為進一步鞏固其作為中國其中一個主要商業信息服務供應商之地位，以及進一步將其服務範圍擴展至更擴闊之商業社會並提高服務質量。該集團計劃以其現有成熟品牌「慧聰」，將其工商業目錄及其他商業信息服務及產品拓展至其他行業。

董事預測，該集團在提供目前已參與之各個行業之商業信息服務及產品方面，所佔據之市場份額仍有持續增長空間。此外，該集團將繼續求引進創新業務資訊服務及產品，完善及增強該集團之現有產品及服務。

該集團計劃繼續提供在線工商業目錄、黃頁目錄及研究報告，以及提升該等產品之在線功能及性能，包括進一步針對客戶所需設計在線產品。該集團亦將努力改進其技術能力及相關技援軟件，以在線提供更多商業信息服務及產品。

截至2003年6月30日6個月為止的營業額分布

截至2003年12月31日止年度預測

集團扣除稅項後但未計非經常項目的預測合併溢利	不少於人民幣31,000,000元
預測每股股份盈利：
加權平均	港幣9.48仙
備考全面攤薄	港幣7.24仙

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價1.01港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為7400萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)，將按下列安排；

款項用途	佔集資淨額比率
用於擴大行覆蓋範圍	17.57%
提高在現有行的市場份額	6.1%
利用互聯網支持其營運	16.89%
拓展及加強該集團之資料庫	10.14%
拓展搜索引擎服務	16.22%
拓展電視廣告服務	23.65%
用於一般營運資金	9.43%

Stock Information Provided by Infocast Limited [ 免責聲明 ]

| 免責聲明 | 私隱聲明 | 相關網站 |