發售股份數目：

100,000,000股

配售股份數目：

90,000,000股

公開發售數目：

10,000,000股

每股發售價：

1.08 – 1.48港元

票面值：

0.1港元

集資金額：

108,000,000元 – 148,000,000元

預期市值：

432,000,000元 – 592,000,000元

主席：

黃宜弘先生

保薦人：

時富融?有限公司

掛牌上市日期：

2004年6月30日

主要股東

Dynamic Master Developments Limited – 40.59%權益

Aegis – 18.75%權益

Master Asset International Ltd – 6.86%權益

業務概覽

集團於一九九五年由黃宜弘博士與梁鳳儀博士聯手創立，在國內提供媒體服務是該集團的主要業務。該集團提供的媒體服務包括電視節目類服務、市場推廣類服務及公關服務。電視節目類服務及市場推廣類服務的對象是製作公司和電視節目投資者。電視節目投資者主要為廣告代理，其公司客戶一般以國內市場為主要目標。此外該集團又向國內公司客戶提供公關服務。這些公司客戶包括屬電視節目投資者的廣告代理（該集團市場推廣類服務對象）的客戶。

該集團已與國內某些製作公司、電視台、廣告代理及其他投資者訂立協議以監管與其有關人士的長遠合作發展。其中，該集團與福建勤+緣製作和福建電視台訂立了福建促資總協議，據此該集團同意替製作6,000小時（相等於約200套電視連續劇）*供全國於黃金時段播出的電視節目進行促資工作並有權向福建勤+緣製作提供製作有關電視節目所需的電視節目類服務。

福建勤+緣製作發行網絡龐大，遍及全國各大省市逾160個電視台，包括北京、上海、天津、重慶、黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、河北、山西、山東、河南、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、寧夏、甘肅、青海、西藏、新疆、陜西、四川、雲南、貴州、廣西、廣東及海南。

競爭優勢

董事相信，該集團處的競爭優勢包括：

已就根據福建促資總協議製作6,000小時電視節目供逾160個電視台於黃金時段作全國播放與福建電視台及福建勤+緣製作建立關係；

該集團所引介及協助製作的電視節目廣受國內華人觀眾歡迎，往績彪炳，而此乃因該集團有實力構思或揀選適合編拍成可於黃金時段在國內廣播的電視節目的劇本、小說及概念，加上擁有梁小說作為電視節目「概念」備用泉源所致；

已與Aegis 建立策略聯盟，有機會藉吸納更多國際公司而擴大客戶基礎，以及擴大市場推廣類服務及公關服務的業務；

黃博士及梁博士在國內閱歷豐富、長袖善舞：黃博士熟悉國內監管環境；梁博士以小說馳名，縱橫媒體、市務及公關界；

已與股東包括37個省級電視台的匯視（海南）建立關係，有利匯視（海南）借助該集團所提供電視節目類服務製作的電視節目於黃金時段作全國廣播；

與製作公司工作關係密切，使該集團能緊貼電視節目製作及發行工作進度；

早於電視節目製作階段初期就因促資而與投資者（多為廣告代理）建立關係；

有能力吸引廣大投資者（包括廣告代理和印刷媒體發行商）投資於電視節目；及

有能力提供一條龍服務，包括電視節目類服務、市場推廣類服務及公關服務，使該集團得以為國內公司客戶提供貼身公關橋段。

風險因素

回數期長

倚賴主要人員

倚賴主要客戶

該集團於福建促資總協議項下的責任

該集團於天津促資總協議項下的責任

欠缺對電視節目製作的全面控制權

主要合約不獲履行

收入逐項計萛

綜合財務資料

單位：(港幣/千元)	截至9月30日止年度			截至12月31日
	2002	2003	2003(3個月)
營業額	37,156	56,207	31,708
除稅前(虧損)/溢利	25,021	38,639	23,397
股東應佔(虧損)溢利	23,341	36,041	22,066
總資產	80,536	126,884	147,931
總負債	40,107	63,414	62,395
總股本	40,429	63,470	85,536

未來計劃

該集團力求在快速增長的中國市場內拓展與進一步開發業務，亦為此制訂了下列業務大計：

繼續向製作公司和電視節目投資者（多為廣告代理）提供有關製作與發行優質電視節的電視節目類服務和市場推廣類服務，並投資於更多的優質電視節目；
搜羅各式劇本、適合編拍成電視節目的著作、電視節目及電影來成立本身的資料庫；
通過善用Aegis 集團目前與國際客戶的關係和其他方法，拓展市場推廣類服務和
公關服務；
拓展國內製作公司與廣告代理網絡，吸納作該集團的客戶；
成立製作服務中心，利便提供電視節目類服務；
進行市場推廣活動以在海外市場宣傳電視節目；及
加強該集團專業團隊的實力。

截至2004年9月30日止年度預測

集團扣除稅項後但未計非經常項目的預測合併溢利	不少於港幣48,000,000元
預測每股股份盈利：
加權平均	/
備考全面攤薄	港幣12.0仙

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價1.28港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為1億800萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)，將按下列安排；

款項用途	佔集資淨額比率
用於市場推廣類服務	48.1%
用於通過租用樓房和購房和購買舞台、道具、戲服和製作器材	21.3%
用於向國內的電視節目類業務、市場推廣等	21.3%
用於增聘專業人員	2.7%
用於在國外市場宣傳電視節目	2.7%
用於一般營運資金	3.9%

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